お客様本位の業務運営方針のための指針(KPI)

1. 契約手続き時の情報収集対応記録の作成100%
   満期日7日前証券作成率90%
2. 契約締結前交付書面の使用により費用等の案内率100%
3. 契約手続き時の情報収集のための対応記録100%
   アンケート回答件数100件
   お客様アンケート項目理解度90%
4. 家財・地震保険提案率100%
   ドラレコ保有率10%
5. コンプライアンス研修と品質向上のための社内研修を毎月1回以上実施
   ファイナンシャルプランナー2名
   損害保険トータルプランナー2名
   損害保険プランナー1名

2025年9月1日