お客様本位の業務運営方針のための指針(KPI)

1. 契約手続き時の情報収集・対応記録の作成率100%
   アンケートの回答件数100件
2. 契約締結前交付書面使用により費用等の案内率100%
3. ペーパーレス手続き率80%以上
   お客様アンケート項目理解度90%以上
4. 満期日前7日証券作成率90%
   家財・地震保険提案率100%
   ドラレコの保有率10%
5. コンプライアンス研修と品質向上のための社内研修を毎月1回以上実施。
   ファイナンシャルプランナー2名・損害保険トータルプランナー2名
   損害保険プランナー1名。事故対応力認定修了者2名以上。

2024年02月20日